Morpheus 是個完整功能的P2P檔案分享應用程式讓使用者可以透過 MusicCity 網路搜尋數位影音媒體。Morpheus 並不採 server 架構，很像 Napster 及 Gnutella 檔案分享的協定。此程式使用自行的 peer-to-peer 協定來分享所有使用者的檔案。
Morpheus 提供很多加強性的功能如撥放列表建立及媒體管理，很容易的組織你收集的檔案。它也提供內建式的 Microsoft media player 撥放程式來撥放音樂及影像，可即時傳送訊息給其他人及處理器的工作量顯示。此程式自動的續傳功能可斷線時再度傳輸。 Morpheus 也同時可以傳送多個檔案，也可以從多處下載同一個檔案再加總起來。