說明介紹

（檔案版本係指檔案實際變動日期，而非實際之版本）

系統特色
	三合一超值整合軟體、提供客戶管理、會員管理及收支帳款管理系統
	可適用多種身份人員管理、如選民、黨員、會員、隊員、客戶、廠商、保戶及大樓住戶及社員 等多樣身份管理
	基本資料可自訂欄位、大幅提高適用性
	會員管理提供會費收費管理、可處理定期或非定期費用、且可與收支帳整合
	提供客戶報價管理系統、記錄報價明細
	提供收支帳款管理、輕鬆整合
	提供客戶及品項歷史報價查詢
	提供客戶洽談記錄、可記錄客戶七大項目資料、一為主要聯絡人資料、包含血型星座等、二 為客戶詳細資料如等級分類、客戶應答策略及預計成交日等、三為各部門聯絡人資料、四為 每次洽談記錄、五為推銷產品、六為競爭產品、七為客戶原有產品、可詳實記載各項資料
	提供多項多條件洽談追蹤功能、快速整合
	提供傳真文件及電子郵件管理、可於輸入完文件內容後、直接MAIL
	或傳真(須另先安裝傳真或郵件服務程式)
	提供文件管理、輕鬆建立管理各式文件
	提供快速地址輸入法、內建全省地址
	提供客戶會員.選民往來案件服務記錄
	可列印往來案件服務記錄表
	提供每日收支結存表、以利追蹤
	提供人員對象及品項收支分析
	提供特訂預約排程管理、有效提醒進度
	提供使用者修改報表滑鼠輕鬆點修改
	使用工作流程設計、輕鬆上線

元欣客戶會員管理系統
客戶管理 (基本資料)	‧ 客戶基本資料建立	‧ 客戶類別建立
	‧ 客戶欄位設定	‧ 客戶名冊列印
	‧ 貨品基本資料建立	‧ 貨品名冊列印
	‧ 貨品欄位設定	‧ 貨品照片表
	‧ 幣別資料建立	‧ 貨品單價表
客戶管理 (異動管理)	‧ 拜訪記錄管理	‧ 傳真文件列印
	‧ 拜訪追蹤明細表	‧ 期間行程預約表
	‧ 行程預約管理	‧ 期間客戶報價明細
	‧ 報價資料管理	‧ 潛在客戶管理系統
	‧ 傳真郵件管理	‧ 潛在客戶郵寄標籤
	‧ 文件管理系統	‧ 潛在客戶分析統計
	‧ 客戶郵寄標籤
會員管理 (基本資料)	‧ 會員基本資料建立	‧ 品項範本建立
	‧ 會員欄位設定	‧ 品項類別建立
	‧ 會員範本建立	‧ 會籍資料建立
	‧ 會員類別建立	‧ 會員名冊表
	‧ 品項基本資料建立	‧ 品項名冊表
	‧ 品項欄位設定	‧ 費用科目建立
會員管理 (拜訪記錄)	‧ 拜訪記錄管理系統	‧ 往來案件明細表
	‧ 紅、白包禮儀建立	‧ 關係族譜表
	‧ 往來案件管理系統	‧ 傳真郵件管理系統
	‧ 紅、白包禮儀明細
會費管理	‧ 整批費用建立系統	‧ 繳費處理管理系統
	‧ 收費資料建立系統	‧ 未繳明細表
	‧ 繳費通知單列印	‧ 應收費用總計表
	‧ 催繳通知單列印	‧ 期間收款明細表
	‧ 租借管理系統	‧ 租借單據列印
	‧ 歸還管理系統	‧ 期間未還明細表
收支帳 (基本資料)	‧ 對象人員建立系統	‧ 對象人員名冊
	‧ 費用科目建立系統	‧ 品項名冊
	‧ 品項建立系統	‧ 對象查詢處理
收支帳 (異動管理)	‧ 收支費用管理系統	‧ 科目收支總計表
	‧ 期間科目收支表	‧ 收支損益帳
	‧ 期間收支帳	‧ 月收入分析表
	‧ 期間收支日計表	‧ 月支出分析表
	‧ 人員收支明細表
系統維護	‧ 系統資料自動索引維護處理	‧ 片語資料建立
	‧ 系統密碼權限設定處理	‧ 公司抬頭設定
	‧ 系統小數位數設定	‧ ERP 進銷存連結設定
	‧ 系統單據單號設定	‧ 報表格式修改處理
	‧ 貨品自訂欄位分析